Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет свои генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть свой мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защитить себя, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след… Тайская мифология, как и многие другие, полна необычных и даже кошмарных существ. Одним из таких духов является Крау, этакая Медуза Горгона, парящая женская голова со свисающими внутренними органами, которая летает по ночам и пьет кровь у животных и людей. Фильм является сиквелом ленты 2019 года, где рассказывалась история любви родителей Сао, и этот ужасный дар девушка получила от своей матери, о чем, впрочем, создатели не забывают упомянуть.